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金吾财讯 | 交银外洋发研报指，哔哩哔哩(09626)2024年2季度收入同/环比增16%/8%，基本稳当预期。诊治后净耗损为2.7亿元，同比收窄72%。告白收入同比增30%，仍受益于流量增长、基建完善以及交游带动告白投放。游戏收入同比增13%，主要受新游拉动。
该行展望3季度《三谋》拉动游戏同比加快增长（+83%），主要基于2季度末递延收入以及7-8月活水推崇；告白收入或增25%，络续受益于基建完善效率开释。展望3季度完满经诊治运牟利润2.2亿元。
该行下调2025年收入，股票买卖沟通快于预期的毛利率优化，上调2025年经诊治净利润预期10%。基于2025年2倍市销率，微调计较价至19好意思元/147港元（原为20好意思元/155港元）。政策新游有长线运营后劲，高毛利率业务收入增长有望拉动毛利率握续改善，看好盈利才调迟缓开释，保管买入。