金吾财讯 | 国信证券发研指，三生制药(01530)2024上半年竣事营收43.89亿元（+16.0%），毛利37.97亿元（+18.6%），毛利率提高至86.5%（+1.9pct）；公司竣事归母净利润10.90亿元（+11.1%），经转机的计较性归母净利润11.12亿元（+1.5%）。生物制药、毛发健康等业务板块均竣事较快增长。

该行指出，三生制药在肾科、血液及肿瘤、自免、毛发皮肤等限制有繁密管线设立的布局。肾科限制中，炒黄金长效EPO（SSS06）的上市苦求依然取得受理。血液及肿瘤限制中，707（VEGF/PD-1双抗）正在进行2期临床。自免限制中，608的3期临床已完成，股票配资代理瞻望将鄙人半年讲述上市；613、611、610等居品已投入3期临床。毛发皮肤限制中，引进居品Winlevi的桥接临床已运转患者入组。

该行暗示，看护公司的盈利预测，瞻望2024-2026年公司归母净利润19.3/21.5/24.2亿元，同比增长24.7%/11.4%/12.6%，对应现时股价PE=6.9/6.2/5.5。公司领有肃穆的增长和大要的盈利水平，研发管线行将投入成绩期，看护“优于大市”评级。

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